豪能股份机器人航空航天业务加速推进增长可期-每日关注

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CFi.CN讯：最新财报显示，豪能股份2026年上半年实现营业收入15亿元，同比增长19%，归母净利润1.9亿元，同比增长2%。二季度单季收入达8.1亿元，同比增长27%。公司以新能源汽车核心零部件为战略重点，同时大力发展航空航天和机器人业务。

券商披露研报指出，公司已形成行星半轴齿轮、差速器壳体、主减齿轮及总成装配的全产业链能力，在手订单充足，二期扩产规划启动。同步器业务虽短期面临乘用车结构调整压力，但通过技术创新和成本优化有望保持竞争力。电机轴及商用车业务前景良好。

研报认为，公司技术能力向航空航天高端制造延伸，3亿元投资的航空航天智能制造中心项目正有序推进。在具身智能机器人领域，智能制造核心零部件一期、二期项目稳步落地，若全部达产将形成年产250万套关节减速器产能。7月公司与泸州市江阳区签约，计划建设年产500万套机器人关节减速器基地。

研报指出，航空航天与机器人业务积极推进，将与现有汽车零部件业务形成协同效应，显著提升公司长期增长空间。基于此，研报维持2026-2028年EPS预测0.45元、0.58元和0.75元，给予2026年26倍PE，对应目标价11.58元并维持增持评级。这些高景气度新业务布局正成为驱动公司估值提升的核心动力。

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