每日热文:猪价回落产能去化加速 2027猪周期弹性巨大

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本周生猪出栏进度加快，市场供应增加导致猪价趋势性回落。数据显示，7月26日全国生猪销售均价为10.45元/公斤，周环比下跌4.3%。自繁自养模式下养殖户已连续亏损超三个季度，能繁母猪存栏量环比下降3.2%，同比下降6.5%。同期农业公募持仓比例降至0.55%的低位水平，养殖业、饲料和种植业持仓均出现环比下滑。

一份研报观点认为，虽然三四季度行业基本面仍面临压力，但养殖亏损持续累积正推动产能去化进程加快。研报指出，2027年猪周期上行阶段具备较强确定性和持续弹性，目前生猪养殖板块估值处于历史底部，头部企业陆续启动增持回购，显示出对长期价值的信心。研报认为，待短期肥猪累库结束、仔猪和肥猪价格明显回落之后，将形成二次探底与产能去化累积的布局窗口。

研报还提到白羽肉鸡产业链价格小幅回升，供需再平衡下企业分红预期提升，有望成为估值重要支撑。牧业板块肉牛价格保持平稳，2026年下半年有望迎来肉奶共振的周期拐点。整体来看，当前农业板块机构配置比例已处于低位，随着产能调整深化，优质龙头企业的长期机会正在逐步积累。

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